Natočeno ve studiu Karla Plíhala v Olomouci v únoru až květnu 1993. Zpívá Jaromír Nohavica, hrají: Karel Plíhal (strunné a klávesové nástroje; A1-B8), Petr Rímský (kytara; A6), Jaromír Pospíšil (kytara; A2), Roman Najdekr (hoboj; B2) a Petr Fučík (klarinet; B5). Aranžmá a hudební režie: Karel Plíhal, produkce: Zdeněk Vřešťál.
01. Never more
02. Margita
03. Mikymauz
04. Muzeum
05. Gaudeamus igitur
06. Na zídce staré kašny
07. Sudvěj
08. Svatební
09. Hrdina nebo dezertér
10. Dolní Lhota
11. Peklo a ráj
12. Sudičky
13. Dál se háže kamením
14. Vlaštovko leť
